- А мне вы обещали дать мозги!
- А мне сердце!
- А мне смелость!
- Но разве Мигуны действительно стали свободными? - спросил голос, и Элли показалось, что он задрожал.
- Да! - ответила девочка. - Я облила злую Бастинду водой, и она растаяла.
- Доказательства, доказательства! - настойчиво сказал голос.
- Разве вы, который везде, не видите на голове у Элли Золотую Шапку? - воскликнул Страшила.
- Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали Летучих Обезьян?!
- О, нет, нет, я вам верю! - поспешно перебил голос. - Но как это неожиданно!.. Хорошо, приходите послезавтра, я подумаю о ваших просьбах.
- Было время думать! - заорал разъярённый Страшила. - Мы ждали приёма целую неделю!
- Не хотим больше ждать ни одного дня! - энергично поддержал товарища Железный Дровосек, а Лев так рявкнул, что огромный зал заполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас.
Когда смолкли отзвуки львиного рева, наступило молчание. Элли и её товарищи ждали, как ответит Гудвин на их смелый вызов. В это время Тотошка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение - и он скрылся из глаз. Удивленной Элли показалось, что пёсик проскочил сквозь стену. Но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, с криком выскочил маленький человечек:
- Уберите собаку! Она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак?
Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. На нем был пёстрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от Тотошки, который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу. Железный Дровосек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу.
- Кто вы такой? - сурово спросил он.
- Я Гудвин, Великий и Ужасный, - дрожащим голосом ответил человечек. - Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня! Я сделаю всё, что вы от меня потребуете! Путники переглядывались с необыкновенным удивлением и разочарованием.
- Но я думала, что Гудвин - это Живая Голова, - сказала Элли.
- А я думал, что Гудвин - Морская Дева, - сказал Страшила.
- А я думал, что Гудвин - страшный зверь, - сказал Дровосек.
- А я думал, что Гудвин - Огненный Шар, - сказал Лев.
- Все это верно, и все вы ошибаетесь, - мягко сказал незнакомец. - Это только маски.
- Как маски?! - вскричала Элли. - Разве вы не Великий Волшебник?
- Тише, дитя моё! - сказал Гудвин. - Обо мне составилось мнение, что я - Великий Волшебник.
- А на самом деле?
- На самом деле… увы, на самом деле я обыкновенный человек, дитя моё! Слёзы покатились из глаз Элли от разочарования и обиды. Рассерженный Страшила вскричал:
- Я скажу, кто вы такой, если вы этого не знаете! Вы — обманщик! - Совершенно верно, - ответил человек, ласково улыбаясь и потирая руки. - Я - Великий и Ужасный Обманщик!

- Но как же теперь быть? - сказал Железный Дровосек. - От кого же мы получим сердце, мозги и смелость, а кто отправит девочку домой?
- Прошу прощения, - поклонился Гудвин, - я не хотел обманывать вас… я впустил вас всех потому, что очень испугался Летучих Обезьян.
- Но я ничего не понимаю! - сказала Элли. - Как же я тогда видела вас в образе Живой Головы?
- Это очень просто! - ответил Гудвин. - Идите за мной, и вы поймёте.
Он провел их через потайную дверь в кладовую позади тронного зала. Там они увидели Живую Голову, Морскую Деву, зверя, фантастических птиц и рыб. Все это было сделано из бумаги, картона, папье-маше и искусно раскрашено.
- Вот формы, которые может принять Гудвин, Великий и Ужасный! - смеясь, сказал разоблаченный волшебник.
- Как видите, выбор достаточно хорош и сделает честь любому цирку!
Лев подошел к Голове и сердито ударил её лапой. Голова покатилась по полу, кувыркаясь и свирепо вращая глазами. Испуганный Лев отскочил с рычанием.
- Самое трудное, - вздыхая, сказал Гудвин, - управлять глазами. Я тянул их из-за ширмы за ниточки, но глаза смотрели не туда, куда нужно. Ты, может быть, заметила это, дитя моё?
- Меня это поразило, - ответила Элли, - но я была так напугана, что не понимала, в чём дело. Даже позволила сделать еще кое-что, - и с презрением посмотрела на Гудвина.
- Я на испуг-то и рассчитывал, - признался Гудвин, виновато отводя глаза. - Если мои превращения и не всегда бывали удачны, все же страх посетителей не давал им заметить недостатки.
- А Огненный Шар? - вскричал Лев.
- Ну, вас-то я боялся больше всех, а потому сделал шар из ваты, пропитал спиртом и зажег. Недурно горело, а? Лев с презрением отвернулся от Великого Обманщика.
- Как вам не стыдно дурачить людей? - спросил Страшила.
- Сначала было стыдно, а потом привык, - ответил Гудвин. - Идёмте в тронный зал, я расскажу вам всю историю.